Trading Plan als Basis des professionellen Trading
Was ist ein Trading Plan? Es ist die Basis des professionellen Trading. Deine tägliche Vorgehensweise im Trading mit allen Details sollte bestmöglich im Trading Plan beschrieben sein. Dabei geht es nicht nur darum, dass du deine Trading Strategie mit Einstiegen und Ausstiegen ausführlich beschreibst sondern mehr. Beschreibe im Trading Plan dein Trading Ziel, visualisiere Deine Trading Strategie und die Taktik wie du im Markt vorgehen möchtest. Vielleicht der wichtigste Teil im Erstellen des Trading Plans ist die detaillierte Dokumentation der Risiko und Money Management Regeln, welch du in deinem Trading folgst. Damit du aus deinen Trades lernen kannst legst du im Trading Plan fest, wie du deine Arbeit am Finanzmarkt im Trading Journal dokumentierst. Abschließend beschreibst du deine täglichen bzw. wöchentlich Ablauf.
Erstellung des Trading Plans
Anhand des folgenden Videos findest du Möglichkeiten, wie du dir deinen Trading Plan Schritt für Schritt erstellen kannst. Die Checklisten im Video sowie das Dokument des Trading Plans kannst du dir kostenlose herunterladen. Benötigst du Hilfe bei der Erstellung kannst du dich gerne an mich wenden.
Trading Plan anhand des SMART Ziel erstellen
In diesem Kapitel lernst Du, wie Du zu Beginn Deines Trading Plans Dein persönliches Trading Ziel entwickelst.
SMART Ziel definieren
Jeder Unternehmer definiert sich eine Vision, was er mit seinem Unternehmen erreichen möchte. Für den Trading Plan gilt genau das gleiche. Bevor Du im Trading Plan auf Strategie und Handelstaktik stoßen wirst solltest Du Dir darüber Gedanken machen, was Du mit dem Trading erreichen willst. Was motiviert Dich täglich
SMART steht für
- Spezifisch
- Messbar
- Attainable (erreichbar)
- Relevant
- Timely (zeitlich abgegrenzt)
Dein SMART Ziel sollte ein möglichst einfacher Satz sein, welcher all diese Kriterien enthält.
Damit Du Dich an Deinen Zielsatz heranarbeiten kannst bearbeite jedes Kriterium zunächst für sich und setze dann aus den Einzelbausteinen Deinen Zielsatz zusammen.
S - Spezifisches Ziel
Damit Du Dein Ziel so gut es geht konkretisierst, helfen die die folgenden Fragen, den Umfang Deines Ziel einzugrenzen, so dass Dein Ziel greifbar wird.
- Was möchtest Du ganz genau mit Trading erreichen?
- Warum möchtest Du das erreichen?
- Was sind die Voraussetzungen, die Du zu erfüllen hast, um das Ziel zu erreichen?
- Was sind mögliche Hindernisse, die Dich auf dem Weg zum Ziel behindern?
Beantworte diese Fragen so detailliert wie möglich. Fragen 3 und 4 sind hervorragend dafür geeignet in Listenform zu beantworten.
M - Dein Ziel muss messbar sein
Im ersten Schritt hast Du Dein Ziel konkretisiert, jetzt geht es darum fest zu legen, wie Du Deinen Fortschritt auf dem Weg zum Ziel immer wieder überprüfen kannst. Dazu beantworte bitte folgende Fragen:
- Woran erkennst Du, dass Du Dein Ziel erreicht hast?
- Wie kannst Du den Fortschritt auf dem Weg zum Ziel messen?
Am besten leiten sich die Antworten aus Deinem konkreten spezifischen Ziel ab.
Ein Beispiel Zielsatz:
Damit ich mich an Disziplin gewöhne, werde ich im Zeitraum von 3 Monaten 100 Trades Intraday, nur anhand der 2 EMA Strategie auf drei Märkten, durchführen.
Die Messgrößen für diesen Beispielsatz könnten bspw. sein:
- Anzahl Trades (Overtrading vermeiden)
- Korrekte Ausführung der Strategie (genau 1 Strategie)
- Korrekte Ausführung der Trades (Disziplin)
- Häufigkeit der Regelabweichung (Disziplin)
A - Dein Ziel muss erreichbar sein
Zugegeben a wie erreichbar passt nicht so ganz. Das A in SMART steht für attainable und bedeutet im Deutschen so viel wie erreichbar. Mit der Erreichbarkeit Deines Trading Zieles bekommt Dein Ziel etwas realistisches. Denn so bald ein Ziel nicht erreichbar ist erscheint es uns unrealistisch und wir nehmen es nicht mehr ernst.
Im Umkehrschluss haben erreichbare Ziele den Charme, dass wir sie ungern verfehlen (schließlich ist das Ziel erreichbar), denn wir würden uns dann so fühlen als hätten wir versagt, indem wir etwas Erreichbares einfach nicht umgesetzt haben.
Konkret zu Deiner Aufgabe:
- Arbeite Schritte aus, die notwendig sind das Ziel zu erreichen
- Beantworte die Frage wie das Ziel erreicht werden kann
- Was sind die logischen Schritte zur Zielerreichung?
R - Dein Ziel muss für Dich relevant sein
Die Relevanz Deines Ziels im Trading ist gleichzeitig Deine Motivation. Es ist die Essenz der Zielstellung, die Dich früh morgens aus den Federn treibt, für die es sich lohnt alles daran zu setzen, Dein Trading Ziel zu erreichen. Nein, kein Zocken am Markt und sehen was dabei herauskommt, sondern fokussierte relevante Arbeit im Sinne der Erfüllung Deiner Vision.
Beantworte folgende Fragen ausführlich:
- Beschreibung, wann und warum das Ziel relevant wird.
- Ist es Wert das Ziel zu erreichen?
- Habe ich alles, was ich benötige, um das Ziel zu erreichen?
T - Stecke Dein Ziel zeitlich ab
Nein, es soll keine Neverending Story werden, sondern ein zeitlich abgegrenztes Projekt, welches Du nach Abschluss in die tägliche Anwendung überführst. Wichtig ist es Deine Ziel so zu setzen, dass Du es innerhalb von 3-6 Monaten erreichen kannst.
Der Zeitraum ist so gewählt, dass das Ziel genug Substanz hat, für Dich relevant zu sein, aber nicht so lange dauern wird, dass Dich die "lange" Wartezeit demotiviert.
Hier fügst Du Deinen Aufgaben, welche Du unter A erstellt hast, gleich einen Zieltermin hinzu.
Konkret zu Deiner Aufgabe:
- Wie lange benötige ich das Ziel zu erreichen?
- Wann ist das Ziel erreicht?
- Wann arbeite ich an diesem Ziel?
Das Trading Plan Template
Damit Du schnell ins Tun kommst, stellen wir Dir ein Template zur Verfügung, welches nach Abarbeitung des gesamten Kapitels Dein Trading Plan sein wird.
Hier geht es zum Download:
Strategie Planung im Trading Plan
Dieser Schritt wird dir helfen, deine Trading Strategie so zu dokumentieren, dass du sie quasi im Schlaf handeln kannst. Denke daran, dass wenn eine fremde Person dies lesen würde, müsste sie verstehen, was du mit deiner Handelsstrategie durchführen möchtest.
Einstiegs- und Ausstiegsregeln festlegen
Jetzt geht es um die Taktik. Wie und wann gehst du in und aus dem Markt. Es ist besonders wichtig genau festzulegen nach welchen Kriterien du eine Handelsentscheidung triffst. Das Video rechts hilft dir dabei dieses Kapitel im Trading Plan auszufüllen.
Risiko und Money Management im Trading Plan
Neben der Trading Strategie die wichtigste Komponente im Trading ist das Risiko und Money Management. Als Trader bist du vor allem auch ein guter Risiko Manager, der sich immer bewusst ist, dass das Trading Kapital notwendig ist, um langfristig und dauerhaft im Markt zu bleiben.
Trading Plan und Trading Journal
Aus Fehlern lernen ist in einem Trading Prozess mit das Wichtigste, um dauerhaft erfolgreich und profitabel handeln zu können. Damit du eine Basis hast, deine Trading Fehler zu identifizieren benötigst du Daten und Informationen aus deinen Trading Ergebnissen. Daraus kannst du potenzielle Fehlerquellen identifizieren und bestenfalls abstellen. Aus diesem Grund wird im Trading Plan definiert wie du dein Trading im Trading Journal dokumentierst.
Trading Tages und Wochen Plan
Sicherlich hast du aktuell einen Job oder hast in der Vergangenheit einen Job täglich ausgeführt. Wahrscheinlich hattest du einen relativ strukturierten Abreistag, in welchem grob festgelegt wurde, was wann zu erledigen ist.
Warum sollte das in deinem Job als Day oder Swing Trader anders sein. Planst du dein Trading Alltag hast du einen großen Vorteil gegenüber den allermeisten Tradern.
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